我國(guó)自助售貨機(jī)發(fā)展較晚，但是速度快，發(fā)展空間大，行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，2019年我國(guó)自助售貨設(shè)備保有量約為35萬(wàn)臺(tái)，其中飲料自助售貨機(jī)占比達(dá)一半以上;進(jìn)出口方面，我國(guó)自助售貨機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)遠(yuǎn)超出口價(jià)，我國(guó)自助售貨機(jī)有待升級(jí)發(fā)展。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，行業(yè)寡頭顯現(xiàn)，大連富士冰山領(lǐng)軍生產(chǎn)端，友寶集團(tuán)領(lǐng)軍運(yùn)營(yíng)端。區(qū)域格局方面，華東地區(qū)發(fā)展迅速，西南地區(qū)還有待開(kāi)發(fā)。
產(chǎn)業(yè)鏈條較簡(jiǎn)單

自助售貨機(jī)被稱(chēng)為無(wú)人便利店，由于具有設(shè)置方便、管理成本低、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所靈活等優(yōu)點(diǎn)，自助售貨機(jī)已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?。自助售貨機(jī)在在幾十年內(nèi)從無(wú)到有，從有到優(yōu)，滲透到民眾生活的方方面面。

目前，自助售貨機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，上游主要由貨物供應(yīng)商組成，如食品、飲料、日用等快消品供應(yīng)商;中游由自助售貨機(jī)生產(chǎn)商和運(yùn)營(yíng)商組成，生產(chǎn)商有大連富士冰山、江蘇藍(lán)天空港等，運(yùn)營(yíng)商有友寶集團(tuán)、上海米源飲料、廣州富宏等;下游由廣告商和消費(fèi)者組成。

全球自助售貨機(jī)市場(chǎng)中，日本是自動(dòng)售貨領(lǐng)域最發(fā)達(dá)的國(guó)家，根據(jù)日本自動(dòng)販?zhǔn)蹤C(jī)工業(yè)會(huì)，2019年日本擁有415萬(wàn)臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，通過(guò)自動(dòng)售貨機(jī)出售的商品多達(dá)6000余種，包括飲料、香煙、雜志、藥品甚至牛仔褲等大件商品。

與日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)自助售貨機(jī)存量較小。在日本，平均每30人就擁有一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，美國(guó)是每48人一臺(tái)。因此，我國(guó)自助售貨機(jī)行業(yè)存在較大的增長(zhǎng)空間。

2013年以來(lái)，我國(guó)自助售貨機(jī)行業(yè)由導(dǎo)入期步入成長(zhǎng)期。近年來(lái)，我國(guó)自助售貨機(jī)增長(zhǎng)提速，行業(yè)得到快速發(fā)展。我國(guó)自助售貨機(jī)保有量呈現(xiàn)30%以上的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年，我國(guó)自助售貨行業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展，自助售貨設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備保有量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2019年我國(guó)人數(shù)達(dá)到14億人口，根據(jù)每4000人一臺(tái)自助售貨機(jī)測(cè)算，則我國(guó)自助售貨設(shè)備保有量達(dá)到35萬(wàn)臺(tái)。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2018年，自助售貨機(jī)行業(yè)商品和服務(wù)銷(xiāo)售規(guī)模繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到190億。根據(jù)2019年自助售貨機(jī)設(shè)備增長(zhǎng)速度以及我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)速度，初步估計(jì)2019年自助售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為285億元。

進(jìn)出口——產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)遠(yuǎn)超出口價(jià)

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，近年我國(guó)自助售貨機(jī)進(jìn)口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì)，截至2020年11月，我國(guó)自助售貨機(jī)進(jìn)口量、進(jìn)口額分別為2.1千臺(tái)、909萬(wàn)美元。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)出口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì)，截至2020年11月，我國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)出口量、出口額分別為147千臺(tái)、7961萬(wàn)美元。


根據(jù)自助售貨機(jī)進(jìn)出口總額與數(shù)量測(cè)算可知截至2020年11月，進(jìn)口自助售貨機(jī)單價(jià)增長(zhǎng)迅速，進(jìn)口自助售貨機(jī)單價(jià)遠(yuǎn)超出口?？芍覈?guó)自助售貨機(jī)出口競(jìng)爭(zhēng)力低，有待升級(jí)發(fā)展。

細(xì)分產(chǎn)品——飲料自助售貨機(jī)占比達(dá)一半以上

隨著自助售貨滲透的廣度和深度得到了進(jìn)一步提升，更多的業(yè)務(wù)場(chǎng)景被開(kāi)發(fā)出來(lái)，自助售貨也越來(lái)越深入到人們的日常生活中。自助售貨被更廣泛應(yīng)用于包含零售業(yè)態(tài)在內(nèi)的各種業(yè)態(tài)中，除了主流的飲料、食品、票券、綜合等自動(dòng)售貨機(jī)形式，市場(chǎng)上還有化妝品售貨機(jī)、藥品售貨機(jī)、數(shù)碼售貨機(jī)、冰激凌售貨機(jī)、自動(dòng)煮面機(jī)、自動(dòng)售米機(jī)、自動(dòng)豆?jié){機(jī)等其他自助售貨機(jī)。其中，飲料自助售貨機(jī)占大頭，占比超過(guò)一半，約占自助售貨機(jī)總數(shù)量的53%，其次為自動(dòng)服務(wù)機(jī)，占比為28%。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——行業(yè)生產(chǎn)端、運(yùn)營(yíng)端寡頭顯現(xiàn)

——生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)自助售貨機(jī)生產(chǎn)企業(yè)包括大連富士冰山、SANDEN公司、江蘇藍(lán)天空港等公司，國(guó)內(nèi)自助售貨機(jī)生產(chǎn)市場(chǎng)主要為日產(chǎn)品牌占據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，由日本富士電機(jī)與大連冰山集團(tuán)于2003年成立的中外合資企業(yè)大連富士冰山的自助售貨機(jī)年生產(chǎn)能力達(dá)20萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額約57%;占據(jù)一半以上份額;國(guó)產(chǎn)品牌如江蘇藍(lán)天空港、湖南中吉公司競(jìng)爭(zhēng)力較弱，市場(chǎng)份額較低，僅占據(jù)4%-5%的比例。富士冰山不僅擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的自動(dòng)售貨機(jī)智能化柔性生產(chǎn)線，軟硬件全面升級(jí)，而且能夠?qū)崿F(xiàn)全自動(dòng)化生產(chǎn)和智能化辦公，公司產(chǎn)品已經(jīng)成為中國(guó)自助售貨行業(yè)首選設(shè)備品牌，是中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

——運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)格局

自助售貨機(jī)生產(chǎn)出來(lái)之后需要運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行商品運(yùn)營(yíng)，傳統(tǒng)的個(gè)體運(yùn)營(yíng)商在國(guó)內(nèi)有超過(guò)300家。隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，一批具備一定互聯(lián)網(wǎng)基因的運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)，他們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)進(jìn)行智能化管理，據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)規(guī)模運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量在40-50家之間。

友寶計(jì)算憑借著領(lǐng)先技術(shù)和優(yōu)良的客戶體驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立起高技術(shù)、高品質(zhì)的市場(chǎng)形象，獲得了合作伙伴、社會(huì)媒體的廣泛關(guān)注，友寶集團(tuán)市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)，按行業(yè)增長(zhǎng)率10%測(cè)算，友寶集團(tuán)的自助售貨機(jī)市場(chǎng)份額超過(guò)45%，為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

區(qū)域格局——華東地區(qū)發(fā)展迅速，西南地區(qū)有待開(kāi)發(fā)

關(guān)于自助售貨機(jī)區(qū)域分布方面，根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的歷史經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均GDP突破10000美元時(shí)，自助售貨機(jī)的需求將得到進(jìn)一步發(fā)展。2019年，我國(guó)人均GDP突破1萬(wàn)美元，意味著中國(guó)開(kāi)始向高收入國(guó)家行列邁進(jìn), 我國(guó)零售消費(fèi)環(huán)境日益成熟。在整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步提升的同時(shí)，人均GDP突破1萬(wàn)美元的省市也增加。2019年，我國(guó)有10個(gè)城市人均GDP超過(guò)1萬(wàn)美元，其中華東地區(qū)占有一半，具有明顯優(yōu)勢(shì)。

從我國(guó)自助售貨機(jī)保有量的區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)自助售貨機(jī)主要分布在華東、華南和華北地區(qū)，這三個(gè)區(qū)域的占比分別達(dá)到36%、29%和20%。

華東地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市較多，人口相對(duì)較為集中，自助售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展的有利因素相對(duì)于其他地區(qū)更為充足。2019年華東地區(qū)的自助售貨機(jī)保有量約為12.6萬(wàn)臺(tái)。

2019年華東地區(qū)自助售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為102.8億元，其次華南地區(qū)為83.1億元。

我國(guó)零售消費(fèi)需求、人工成本及場(chǎng)地租金的上漲，將催生出更大的自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)需求。隨著人們消費(fèi)觀念和接受程度的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)設(shè)備的智能化需求與日俱增，自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?br />